Darmstadt, 11. September 1944: Englische Bomber fliegen in der Nacht einen Fächerangriff über der Stadt. Mit Brandbomben soll ein Feuersturm entfacht werden, die Alliierten wollen die Moral der Zivilbevölkerung untergraben. Sie hoffen endlich auf Widerstand der Deutschen gegen das totalitäre Regime.

Dieser hat sich in den Monaten zuvor längst organisiert. Lotte, Fritz und Magda verteilen Flugblätter und helfen Verfolgten – ein gefährliches Spiel zwischen Spitzeln und falschen Freunden. Denn Lottes jüdische Freundin Ruth ist verschwunden und ihre beste Freundin Hedwig träumt vom Mutterkreuz in Gold. Und da ist Wilhelm im blauen Mantel, in den sich Lotte verliebt. Kann sie ihm vertrauen?